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这里有8个投资策略

传达室李老伯 - 白日梦职业选手

这里有8个投资策略

首先,需要界定适合于选择的证券范围。对于大多数计划投资者其注意的焦点集中在普通股票、债券和货币市场工具这些主要资产类型上。当前,这些投资者已经把诸如国际股票、非美元债券也列入了备选的资产类型,使得投资具有全球性质。有些投资者把房地产和风险资本也吸纳进去,进一步拓宽投资的范围。虽然资产类型的数目仍是有限的,但每一资产类型中的证券数目可能是相当巨大的。例如,普通股股票的管理人员运作的股票一般至少2 0 0种,其平均数介于4 0 0~5 0 0种之间,而有些则高达1 0 0 0多种甚至更多。

投资组合 风险决策

2010年数据显示,投资共同基金的家庭平均每户持有七只基金。这够可以,够多元化了吧?但事实并非如此,仔细观察一下就会发现,即使持有一大批基金,投资组合的集中度可能仍比你最初想象的高得多。投资者通常认识不到他们可能会持有两只或更多投资策略非常相似的基金,一只基金的名称或投资历史并不总能反映出其投资策略。比方说,标准普尔的数据显示,资产管理规模610亿美元的富达逆势基金(Fidelity Contrafund)与资产管理规模240亿美元的T. Rowe Price成长型股票基金(T. Rowe Price Growth Stock)的主要投资目标都是信息技术类股和非消费必需品类股,投资者同时持有这两只基金其实就是对以上两类股双倍下注。

与此同时,总部位于马里兰州贝塞斯达(Bethesda)的财富管理公司Absolute Investment Management 的董事总经理罗伯特口维德默(Robert Wiedemer)表示,有一些资产品种能在股票和债券等一般主流投资产品走势欠佳时提振投资组合表现,但太多的投资者却把它们给忽视了。他表示,他通过交易所交易基金将客户投资组合约20%的资产配置到黄金和白银中,在股票下挫时,黄金和白银往往能保持坚挺。非盈利性投资顾问认证机构Certified Financial Planner Board of Standards的消费者维权专员埃莉诺口布莱尼(Eleanor Blayney)称,在美国经济增长疲弱之际,扩大海外股票敞口也许是个明智的选择。

霍兰称,8月初市场受到重挫,单日跌幅之大历史罕见,许多投资者或许不知道下一步该怎么办了。他还称,多数投资者可能根本没有长期投资计划。就连那些有专业人士助阵的投资者也发现自己并没有可靠的具体计划。KRC Research 6月份为Certified Financial Planner Board of Standards所作的一项覆盖1,011名成年人的调查发现,仅有42%的受访者以书面文档方式列出了自己的投资计划,另有11%的人仅有几条笔记和几点构想。但专家提醒道,从长远来看,总是改变主意对投资者自身不利。Vanguard的菲尔普斯称,“如果只关注眼前的得失,而忽视了长远目标,最终是弊大于利的。”

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打造自己的SWAN基金:践行反脆弱的投资策略

传达室李老伯 - 白日梦职业选手

感觉SWAN这种产品“9债”部分选择长期国债是出于投资可行性和流动性管理,针对未知的大量申赎的妥协。
对于散户,要达到收息的目的,长持国债期货倒不如直接投资货币基金或者纯债基金。
国债期货盈亏依赖利率波动,极其不稳定,会给整体策略带来不可知的波动,也失去了收息的初心。

确实,与单纯的90%债券基金+10%的实值认购期权相比,我的组合内部的子策略太多了,哪些贡献了正收益,哪些贡献了负收益,如果不进行跟踪很难区分出来。
单纯的9债1购我觉得更适合上班族,像我这样全职投资的还是希望可以做出一些正增益。
选择多种子策略主要是不想把鸡蛋放在一个篮子里,一段时间内总有一些策略是有效的。

@传达室李老伯 感觉SWAN这种产品“9债”部分选择长期国债是出于投资可行性和流动性管理,针对未知的大量申赎的妥协。
对于散户,要达到收息的目的,长持国债期货倒不如直接投资货币基金或者纯债基金。
国债期货盈亏依赖利率波动,极其不稳定,会给整体策略带来不可知的波动,也失去了收息的初心。

一来,遇到债券熊市会亏钱是正常的。看看美股的SWAN基金,标普500今年涨了24%,这个基金才涨10%,1购等效70%股票仓位,结果连指数一半的涨幅都没有。原因就在于债的部分跌了。
二来,我觉得现在十债目前位置比较高,持有的全部是货币基金,正如各位所建议的一样。如果十债跌到合适的位置,我会逐步建仓,而这个建仓并不需要占用很多资金,实际上大多数资金仍然在货币基金里。
三来,杠杆品种并不可怕,可怕的是实际的杠杆率。当我只有10万块,买了100万的国债期货叫做上杠杆;而当我有100万,用10万买了100万的国债期货,另外90万买货币基金,这根本不叫上杠杆。

本周净值1.7945,由于上周没有算净值,所以周收益率就算不出来了,只能算出来YTD收益率。
YTD收益率 11.05%
沪深300YTD收益率 -6.2%
中证500YTD收益率 12.4%
上证50YTD收益率 -11.54%

理想已实现 - 拥抱可转债,远离股票期权,珍惜生命/220427

传达室李老伯 - 白日梦职业选手

我感觉大家都在纠结于我的债券部分如果遇到债券熊市会亏钱,或者持有期货没利息持有了个寂寞,或者期权期货上杠杆风险高。
一来,遇到债券熊市会亏钱是正常的。看看美股的SWAN基金,标普500今年涨了24%,这个基金才涨10%,1购等效70%股票仓位,结果连指数一半的涨幅都没有。原因就在于债的部分跌了。
二来,我觉得现在十债目前位置比较高,持有的全部是货币基金,正如各位所建议的一样。如果十债跌到合适的位置,我会逐步建仓,而这个建仓并不需要占用很多资金,实际上大多数资金仍然在货币基金里。
三来,杠杆品种并不可怕,可怕的是实际的杠杆率。当我只有10万块,买了100万的国债期货叫做上杠杆;而当我有100万,用10万买了100万的国债期货,另外90万买货币基金,这根本不叫上杠杆。

倒也不是纠结你的债券部分熊市会亏钱,而是纠结债券期货跟债券是两码事,持有债券期货恐怕起不到收息的目的。
试想如果SWAN遇到债券熊市,他可能会亏一笔,但这样的市场他绝对不悲观。因为债券部分持有到期的话,短期利率走势造成的浮盈浮亏无关紧要。你这个策略就不一样了,期货部分盈亏几乎完全受利率走势影响。而且我不太清楚如果市场利率完全不波动,持有利率期货能否获利。貌似远期合约有少许贴水?
当然你的逻辑也可以是“利率走势与权益市场走势相关度很小,债券盈亏可以平滑权益部分盈亏”,但这跟9债1购的逻辑似乎不一致。

怎样投资加密货币?这里有7个投资策略

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