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2022 美股期權投資

(ANDREW KELLY/REUTERS)

2022年美股投資|如何選擇券商?看這一篇就能夠搞定!

 2022年美股投資|如何選擇券商?看這一篇就能夠搞定!

『禾日分享』 2022年美股投資|如何選擇券商?看這一篇就能夠搞定! 幫您篩選5種最多人使用的方式,皆有支援中文界面提供給大家參考,藉由身旁親朋好友蒐集出5種最多人推薦美股投資的方式【 eToro(e投睿)、Firstrade(第一證券)、TD Ameritrade(德美利)、IB(盈透证券)、國內券商複委託 ,由5大券商及平台的項目統整分析,項目包括各券商的 商品種類、匯款方式、提款費用,提款費用、交易手續費、開戶門檻、中文介面及適合族群8種介紹 ,因此決定使用5大券商統整表的呈現,讓您快速篩選出適合自己的投資工具,並分析美股投資者常有的疑問,也介紹各券商的優缺點給您參考,您可以挑選自己喜歡的美股券商及平台來使用。

美股投資 常見問題

Q1.2022 美股期權投資 美股開盤時間?

美國股市的交易日為每星期的星期一至五 ( 特定假日除外 ),其交易時段如下:

夏令美股開盤交易時間〔 3月中-11月中 〕:台灣時間為21:30-04:00

冬令美股開盤交易時間〔11月中-3月中〕:台灣時間為22:30-05:00

*有關美股 休市時間 可點這瞭解喔!

Q2.券商會不會倒 倒了怎麼辦?

eToro在美國也受到金融犯罪執法網絡(FinCEN)的監管,在其他國家也有各國的金融監管機構的牌照【澳洲證券投資委員會(ASIC).賽普勒斯證監會(CySEC).金融行為監管局(FCA)】,可以放心去投資。〔eToro與FinTech Acquisition Corp. V 合併後上市,以104億美元的價格上市(股票代號:FTCVU) 110.3.17

「Firstrade」「TD Ameritrade」 「IB」三大券商為美國證券交易委員會 (SEC)美國金融業監管局 (FINRA)美國證券投資人保護組織 (SIPC)的成員(美股投資人享有美國證券投資人保護組織(2022 美股期權投資 SIPC)提供每個賬戶最高$50萬元資產保險,其中金保以$250,000上限),由此得知投資者的資產可獲得保障。

Q3.需要多少資金才能投資美股

我所介紹的五大券商,都沒有開戶資金門檻交易門檻依個人投資的股票之股價而定,美股能以1股買賣,而手續費取決於選擇的券商(如Firstrade免手續費),所以投資美股門檻並不高,小資也是可以開始投資美股喔

4.券商交易制度?

關於美股當沖交易,依照美國股市的規定,一般都會限制用戶進行當沖;美股當沖定義:「投資者在5個工作日內進行超過3次當日沖銷交易時,該賬戶將被列為慣性當日沖銷交易者(PDT)。 一旦成為慣性當日沖銷交易者,該賬戶就必須要維持賬戶中有$25,000以上資產,才得以進行當日沖銷交易。」

然而 eToro 本身是外匯交易平台,總部在歐洲,受到英、歐及澳三大洲監管,因此不受上述美國股市的法規限制,由此得知, eToro 可以進行當沖,但依然切記時間不宜太短,否則就會觸犯超短線交易。

2022年投资者转向新主题,美股高分红股受青睐

截至2月4日(上周五),标准普尔500高收益股息指数(S&P 500 High Yield Dividend Index)今年来上涨了2.1%。该指数由标普500指数中分红排名前80的公司组成。同期,标普500指数的总回报率为-5.5%。与此同时,标准普尔道琼斯指数(S&P Dow Jones Index)的数据显示,今年1月,标普500指数的分红股比非分红股多上涨了6.6个百分点,录得过去17年来最大涨幅差距。

伴随大型科技股的下跌,标准普尔500指数和纳斯达克综合指数在今年1月均遭遇了十多年来最糟糕的表现,分别下跌了5.9%和10%,道琼斯工业平均指数也下跌了3.4%。同期,能源巨头埃克森美孚(Exxon Mobil)上涨了35%,部分原因是油价上涨以及它支付了4.2%的股息收益率。区域性银行人民联合金融(People’s United Financial Inc.)的股票同样录得两位数涨幅,它的股息收益率也达到至少3.6%。这两家公司的股息收益率几乎是标普500指数平均股息收益率的三倍。烟草制造商奥驰亚集团(Altria Group Inc.)和菲利普莫里斯体育(Philip Morris sport)的股息收益率分别为7%和4.7%,今年迄今,它们的股价都上涨了至少6.3%。

基亚瓦龙表示,一些高分红股公司除了价格低廉外,还拥有一定行业定价权,十分有吸引力。他管理的战略价值分红基金(Strategic Value Dividend Fund)今年迄今已上涨4.6%。财富管理公司Villere&Co.的投资组合经理维勒(Sandy Villere)也透露,他今年为客户增持了雪佛龙(Chevron Corp.)以及消费品公司纽威品牌(Newell Brands Inc.)和百事可乐(PepsiCo Inc.)的股份。纽威的股息收益率接近4.2%,今年迄今上涨了0.6%;雪佛龙的股息率为3.8%,股价上涨了18%。“在目前这种环境下,高分红股是投资者很好地一个藏身之处,这类股票能够在本轮市场动荡中抗阻前行。”维勒尔称。

托伊斯资产管理公司(Toews Asset Management)的首席执行官兼联合投资组合经理托伊斯(Phillip Toews)也认为:“投资者接下来可能需要长期应对市场下跌的意外情况,关注高分红股是让自己免受损失的一种方法。”托伊斯已将约90%的管理资金变现,剩下的10%则换成了低波动率的高分红股。

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什么是期权交易【2022】期权怎么玩?

微牛

目前在线经纪商主要有:Robinhood、微牛(webull)、tastyworks 、E*TRADE、eOption、TD Ameritrade、Interactive Brokers IBKR Lite、ally等。

Robinhood 期权交易

交易期权风险大吗?

a. 价格波动风险

b. 强行平仓风险

c. 合约到期风险

d. 行权失败风险

期权交易与股票交易有什么异同?

A. 期权与股票的相同点

  • 两者都是金融投资产品;
  • 都是在对目标股票未来股价走势进行一定判断后开始入场交易;

B. 期权与股票的不同点

交易对象不同

  • 期权是对于某只或多只股票在未来一定期限内的买入或卖出选择权;
  • 股票是某一公司的股份实际持有权;

交易方向不同

  • 期权是双向交易,可以先买后卖,也可以先卖后买,投资者既可以是买家,也可以是卖家;
  • 股票交易中,投资者仅为买家身份,单向从股票发行公司处购买股票;

交易方式不同

  • 期权交易的过程中涉及两部分费用:先期的期权费和后期行权时支付的合约拟定费用;
  • 股票交易为一次性全额交易,即实际购买股票的全部费用;

交易结算方式不同

  • 期权交易的结算方式为合约到期日前买家行使权力,如果买家不行使权力,则在到期日时,合约自动终止,期权费为卖家所有;
  • 股票交易中,投资者在交易达成前无需结算;

交易到期日不同

  • 期权交易的合约到期日即为交易到期日
  • 股票交易除非公司退市,否则没有交易到期日

交易中的权利义务不同

  • 期权交易中,买方享有行权权利,无任何义务,卖方只有履约义务,无任何权利;
  • 股票交易中,卖方,也就是股票发行者拥有股票发行权以及按时披露运行信息的义务,买方,也就是股民享有知情权、查账权等权利,也必须履行承担经营风险的义务;

看跌期权英文是Put Options。看跌期权是指,期权购买者拥有在期权合约有效期内根据拟定价格卖出一定数量标的物的权利,而拟定价格过程中,买入者往往会认为标的物的价值将会下跌,在行权日赚取拟定价格和实际价格间的差价。
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看涨期权英文是 Call Options。看涨期权是指,在期权购买者拥有在期权合约有效期内、根据拟定价格和数量买入标的物的权利,通常购买者认为,标的物价值会上涨,并在行权日赚取实际价值与拟定价值之间的差价。
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2022年美股前景如何?华尔街分析师建议“谨慎行事”

(ANDREW KELLY/REUTERS)

New York Life Investment经济学家兼投资组合策略主管Lauren Goodwin在接受电话采访时说:“这是一个重大变化,让投资者颇感紧张。”她说,美联储似乎正做着准备,以便明年在加息问题上拥有更多灵活性,此外,通胀压力的上升可能意味着2022年加息次数可能多于目前预期,也带来更多市场风险。

嘉信理财(Charles Schwab)首席全球投资策略师Jeffrey Kleintop在电话中对MarketWatch表示,明年随着波动性升高,美股上涨可能变得更温和。

摩根大通公司(JPMorgan Chase & Co., 2022 美股期權投資 JPM)策略师在周三发布的2022年展望报告中表示,“股市的大部分涨幅应该会在目前到2022年上半年这段时间内取得”,“在这期间来自货币和财政政策的支持力量还是最强劲的。”

华尔街各银行正纷纷就2022年标普500指数的走势做出预测,其中高盛集团(Goldman Sachs Group Inc., GS)和摩根大通是最看好美股走势的。

在12月3日发布的一份投资组合策略研究报告中,高盛预计标普500指数在2022年末将达到5,100点。摩根大通分析师则在11月底的一份研报中预测,标普500指数将在明年升至5,050点,受“强劲的利润增长”和供应链困境缓解提振。加皇资本市场(RBC Capital Markets)与摩根大通预测的目标相仿,而德意志银行(Deutsche Bank)首席投资办公室的幻灯片演示表明,该行预测标普500指数明年年底将达到5,000点。

美国银行(Bank of America)分析师对明年标普500指数的预期低于巴克莱,上个月,美国银行全球研究部门的一份报告显示,标普500指数在2022年年底将达到4,600点。

Shalett说,摩根士丹利之所以对标普500指数的前景持“谨慎”看法,核心依据就在于,在“周期中期的过渡阶段(a midcycle transition)”,股票市盈率通常会收缩。她指出,报告中的一张图表显示“标普500指数成分股中位数已穿过周期中期的过渡阶段”。

U.S. iShares大趋势和国际ETF负责人Jeff Spiegel称,随着“一系列新一代肿瘤治疗药物即将获批,使癌症治疗药物的靶向性更强”,免疫学领域是明年有望加速发展的三个大趋势之一。FactSet慧甚的最新数据显示,基于周三午盘行情计算,iShares基因体学免疫学与医疗健康ETF (IDNA)的股票年上涨了约0.2%。

德意志银行美洲首席投资官Deepak Puri周一在新闻发布会上谈到他对明年的展望时说,在美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)上周表示可能加快缩减月度资产购买规模后,市场预计美联储2022年将加息三次。

New York Life Investment的Goodwin 说:“我们预计明年会有两次加息。”

“我们的观点是,2022年将是世界全面复苏的一年,肆虐全球的新冠疫情将消退,我们将回归疫情暴发前的常态,”摩根大通首席全球市场策略师Marko Kolanovic和该行全球研究联席主管Hussein Malik在周三的这份报告中写道。